私人股权投资基金，
来源：创业资本汇
前脚被传即将IPO，后脚宣布成立股权投资基金，近期的菜鸟登上了流量C位。
近日，菜鸟与中国人寿携手设立仓储物流股权投资基金，聚焦于投资长三角经济圈多处高标准仓储物流基础设施。基金总投资规模超过30亿元，除菜鸟与中国人寿共同作为基石投资人外，还吸引了中宏人寿、财信吉祥人寿等多家境内保险公司参与投资。
据了解，菜鸟曾多次与中国人寿合作。比如，2017年，双方首次在仓储物流股权投资基金领域合作，设立规模为85亿元人民币、菜鸟第一只同时也是中国市场的首只人民币仓储物流核心基金。
记者查阅资料了解到，菜鸟在仓储服务、综合物流、最后一公里等领域曾开展过多次投资。
锚定高端资产 获多家险资出资认购
据悉，菜鸟与中国人寿共同设立的这只仓储物流股权投资基金，由国寿投资公司旗下国寿资本公司主动管理。该项目采取不动产股权计划+私募基金的方式，由中国人寿作为基石投资人，并获得了中宏保险、财信人寿出资认购。
菜鸟方面介绍，一直以来，公司聚焦数智化、全球化、产业化发展，积极投身数字经济及国内、国际物流建设，加快推动数字技术在仓储、配送、跨境快递等领域的创新应用。本次基金投资的项目选取了菜鸟国际物流与供应链网络中位于长三角经济圈核心节点城市的高标准、现代化仓储设施，这些项目均由菜鸟地网统一运营管理，是数字技术和物流实体运营的深度融合典范。
中国人寿与菜鸟的合作由来已久。早在菜鸟宣布成立的2013年，中国人寿在业绩会上就宣布与阿里巴巴签署战略合作协议，利用保险资金支持阿里仓储和物流建设。
2017年，菜鸟与中国人寿首次在仓储物流股权投资基金领域合作，设立规模为85亿元人民币、菜鸟第一只同时也是中国市场的首只人民币仓储物流核心基金。菜鸟作为基金的普通合伙人，由菜鸟地网作为运营管理人，统一运营、管理基金资产。
基金设立六年以来，不仅实现了各方对基金的投资预期，在为投资人贡献稳定回报的同时，也顺利通过长达三年的新冠疫情的考验。疫情期间，装入基金的物流资产作为疫情封控期间保供物资的物流基地，为保障民生起到积极作用。在此基础上，菜鸟与国寿决定进一步深化合作，共同设立第二只基金，至此，双方合作基金总规模已超过100亿元人民币。
今年3月，吉仓（天津）物流股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，注册资本18亿元，其中，大股东中国人寿持股55.5%，浙江菜鸟供应链管理有限公司持股19.94%。
业内分析认为，保险公司长期稳定的资金与物流资产的回报周期互相契合，因此，险资与物流巨头的合作，往往通过打包优质物流资产组合进行合作。此外，险企对物流企业从仓库、包裹、人员乃至车辆机械的投保，以及数据资源等方面合作都具备想象空间。
曾多次对外投资布局物流基础设施
随着我国工业生产及消费领域对仓储物流服务市场的需求旺盛，我国仓储物流行业持续高速增长，其中电商消费带来的需求增长尤为突出。
尤其是此次合作锚定的重点城市高标仓，更是当下物流竞争激烈的战场之一。公开资料显示，我国人均拥有甲级物流资源仅0.06平方米，华创证券预计我国当前实际高标仓或仅约 8000 万平方米，测算缺口或达 7000 万平方米以上。
近年来，菜鸟一直在推进国内和国际物流建设，截至目前，菜鸟已建设了7个特大核心物流枢纽，含200万平方米的保税仓和海外仓，覆盖了世界六大洲、174个国家和地区。据悉，菜鸟将分布在全国几大中药物流区域搭建起的数个巨大仓储中心称之为“地网”，也就是此次合作的标的来源，“地网”与天猫、淘宝的交易与物流信息搭建起的数据网络，即“天网”进行高效联动，从而进一步提高物流快递的运转效率。据介绍，此次仓储物流股权投资基金的落地，将进一步提升仓储物流行业的运营管理水平。
根据阿里巴巴集团发布2023财年三季度财报，于2022年12月31日止季度，在抵消跨分部交易的影响前，菜鸟收入同比增长17%至230.23亿元（33.38亿美元），当中有72%来自外部客户。在抵消跨分部交易的影响后，菜鸟的收入同比增长27%至165.53亿元（24亿美元）。2023财年三季度菜鸟继续投入全球物流基础设施建设，运营的海外分拣中心总数增至15个。
此外，记者查询工商信息了解到，自菜鸟成立以来，曾多次单独或联合阿里巴巴进行对外投资，投资领域涉及综合物流、干线运输、仓储服务、最后一公里等领域，所涉及的投资标的包括快递业的“通达系”公司，运输服务公司卡行天下、云满满，智能仓储领域的快仓等，智能快递柜速递易、跨境物流运营方递四方等，为了给菜鸟网络做全球化布局铺路，阿里巴巴还在2015年斥资1.38亿美元增持新加坡邮政，成为其第二大股东。
责编：朱雨蒙
校对：王蔚
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