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#11月财经新势力#
作者：徐风，编辑：小市妹
“双减”政策实施已一年有余，在行业生态巨变下，各企业都在艰难求生。然而，对于原本就以“烧钱”著称，还在探索盈利出路的教培行业，谋求转型又谈何容易。
纵观几大头部教培企业，都在极力推进多元化，如直播、卖羽绒服、卖校服……除了依靠直播初见成效的新东方外，网易有道的转型也成为行业转型的一大看点。
【“双减”压力测试】
“双减”政策的余震，对教培行业的影响仍在持续。在“核弹般”利空面前，赛道头部选手都拒绝“躺平”，试图在牌桌上留得更久。
但此时游戏规则早已改变。在失去了学科教育这一核心主干后，整个行业近乎推倒重来，新一轮洗牌也随之开始。
正如万科董事长郁亮2018年“活下去”的极富远见性发言一样，先活下去，逃离死亡悬崖边，更是当下教培行业的真实写照。
头部企业拒绝躺平的底气也十分硬朗：以充沛的现金流做支撑，给业务转向留足了安全垫。
据最新财报显示，新东方账上货币资金达21.92亿美元，定期存款10.55亿美元，流动资产合计45.85亿美元；好未来货币资金达21.25亿美元，流动资产合计34.67亿美元；高途流动资产合计36.91亿人民币等。
而此前一直烧钱或自身实力较弱的企业已悄然退场。数据显示，在2021年7月“双减”政策落地后的80天内，全国共有近3.3万家教育类企业注销，平均每天关停超400家。
但再充沛的现金流也有耗尽那一天，尤其是多数企业仍未找到能够完全替代学科教育的主营业务。对此各家都在极力探索其他能跑通的商业路径。
从当前各头部聚焦的方向来看，一者围绕素质教育、职业教育和成人教育领域展开尝试，另外也在直播、智能硬件、教育出海或其他非教育赛道探索。
典型如素质教育，是各家业务转型打开的第一扇窗。体育、美育，棋牌乃至编程街舞，纷纷纳入到各教培机构的主营业务中。
如好未来旗下“学而思培优”推出的“学而思素养中心”、儿童素质教育品牌“励步英语”更名为“励步”，并推出励步儿童成长中心，涵盖英文戏剧、美育、书法等新产品；新东方推出的“泡泡美术”和口才表达课“博文妙语”等。
素质教育作为学科培训的重要补充，成长空间巨大。
正如网易有道CEO周枫所说的，在K12的2亿市场人群中，有3千万琴童、3千万棋童，1千万孩子在学编程……但事实数字很可能还要超出预期。
据艾媒咨询测算，2021年中国素质教育培训市场规模为5239.2亿，同比增长31.7%。预计2023年市场规模将达7351.2亿，同比增长16.6%。
除素质教育，各教培企业转型重心也各有不同。如高途主攻以考研考公和留学为重心的成人和职业教育，并成立了高途学院；好未来还加强了出海领域布局，并将智能硬件和生命科学作为业务探索重点。
行业的另一大转型方向，是逐渐兴起的直播带货。尤其在东方甄选爆火之后，各家教培机构纷纷下场试水，但目前暂未出现和东方甄选同一量级的选手。
纵观各教培机构转型成效，网易有道的转型路径为行业提供了参考。
在今年上半年包括新东方、好未来、学大教育、豆神教育等9家学科类上市公司的业绩统计中，网易有道是唯一实现营收增长为正的公司。财报显示，今年上半年网易有道实现营收21.57亿，同比增长11.87%。
▲注：新东方、好未来财季统计由2021年12月1日至2022年5月31日，其余为2022年1月1日至2022年6月30日。
究其根源，主要在于网易有道不断加深的算法内容护城河，以及对素质教育、智能硬件等多元化业务的提早布局。
【第二增长曲线成型】
网易有道能交出一份如此亮眼的成绩单，与其科技属性发力密不可分。
“双减”政策出台后，网易有道同样踏上了转型之路。智能硬件、素质教育、成人教育和教育信息化成为主要转型方向，并由教育赛道切换至科技赛道。
对于公司未来发展，网易有道CEO周枫发言一针见血：“教育科技”公司的定位一定是依靠科技。有道四大业务转型的底层逻辑也是科技。
在全方位业务转型下，网易有道收入结构发生了巨大变化，且在2021年当年就取得了明显成效。学习业务仍为公司第一大业务，但剔除K9学科培训业务后仍保持了较快增长。
据网易有道财报，2021年公司不含K9学科培训业务的净收入40.16亿，同比增长58.9%，其中学习服务业务同比增长了61.3%。
与其他同行相比，网易有道学习服务业务影响较小。一方面K9业务占比较小，K9学科培训业务仅占到学习业务的40%左右，砍掉K9对网易有道整体影响并不大。同时网易有道以在线教育为主，采用直播+录播形式，极大降低了人力和设备租金成本。
另外，素质教育也是网易有道抵御寒冬的一把“利器”。与其他教培机构“临时抱佛脚”的做法不同，网易有道是素质教育赛道的老玩家，于2016年便上线了STEAM教育课程。
历经多年发展，网易有道形成了以编程、脑力、科学、围棋、美术为主的课程体系，包括有道卡搭编程、星际小方、德拉学院、有道纵横、有道少儿美术等。
近年来网易有道素质教育业务一直保持高速增长，如明星爆款产品，棋类课程的有道纵横，在2021年第2季度净收入环比增速达180%。而自“双减”以来，STEAM课程销售额截止至Q2季度复合增长率超70%。与围棋类业务有着同样增长潜力的是编程类课程，不仅充分发挥了网易有道的算法优势，还能与智能硬件相结合。
同时成人教育和职业教育也在大力发展之中，财报显示，网易有道的考研销售额2季度同比增长超100%。
不仅学习类课程，网易有道的第二增长曲线——智能硬件业务也处在爆发期。业务营收占比不断提升，由2020年的15%增长至2022年2季度的25%，今年2季度在疫情冲击下营收仍增长了16%。
而网易有道智能硬件业务的发力，同素质教育一样，仍在一个“早”字。
在桌面空间智能化领域，有道的智能硬件产品呈现“一超多强”。“一超”指的是网易有道大单品词典笔，词典笔品类作为有道首创，自2018年推出首款词典笔后，其他企业纷纷跟进。当下有道在词典笔领域市占率超50%，占有绝对话语权。
今年10月27日，有道发布了新品词典笔P5，再次刷新了词典笔品类新高度。
新品P5在翻译效率、词汇量覆盖及显示效果上大幅升级，在硬件设计上首创了“超大智慧视窗”，扫查范围提升了400%，最多支持10行文字同时扫描，真正实现了“一目十行”；同时内置近30本正版词典，涵盖了1400万超大词量，未来还将更新至1900万，不断突破词典笔行业词库量的天花板。
在显示效果上，有道词典笔P5采用了全面屏设计，显示面积较上一代提升了36%，使用户能获得更好地学习体验。
就在刚刚过去的“双十一”电商购物节，有道词典笔再夺多项桂冠。最新战报显示，有道词典笔已连续三年稳居天猫、京东电子词典类目销冠。其中有道词典笔X5获得天猫和京东电子词典类目销售额冠军，新品P5销售额突破600万。
词典笔的成功离不开网易有道多年的技术和创新积累。相较其他教育公司，有道的技术基因更为浓厚。在依靠技术底蕴持续对产品功能升级同时，以内容起家的网易有道，将多年的内容沉淀也迁移到硬件产品，形成了“1+1＞2”效果。
有道其他智能硬件还包括智能学习灯、听力宝、学习机、电子单词卡等。虽然智能学习灯和学习机推出“姗姗来迟”，但战绩依旧不俗。
其中学习机还承载了网易有道继词典笔之后的第二大单品的厚望。自今年以来有道已上线了Y10和X10两款产品。截至10月底，于7月上线的学习机Y10销量已经破万。
而有道在10月底推出的新款学习机X10，通过技术创新对孩子的辅助学习更加精准，也为教育行业发展带来了新思路。
学习机X10通过打造“学情看板”功能，能更加清晰地展示孩子的综合学情，并通过“AI精准学”对孩子学习薄弱点进行针对性攻克，提高学习效率。学习机还内置了超5100个由清北教研团队制作的精讲视频，让孩子能短时间快速掌握知识点。
与此同时，学习机X10对有道精品英语也进行了全面升级，如上线了“看动画学英语”板块、引入了超1200本PM Readers权威分级读物以及红火箭分级读物，通过创新的“精读五步法”帮孩子更好地理解读物。同时有道还宣布囊括了超万本优质图书的有道中文图书馆永久免费。
学习机X10上市后便获得了市场的广泛认可。在今年“双十一”的新品首销当日，销售额即突破了300万。
另外，网易有道还在不断强化信息化领域的to B业务，加强校企合作领域布局。如智能学习终端产品，目前已在全国超200多所学校应用。就在今年8月召开的网易有道校企合作战略发布会上，开启了产教融合的校企合作业务。
当前网易有道转型科技赛道虽然战绩不菲，但其他教培企业也在加力布局。在智能硬件领域，行业竞争也趋于激烈。
不同于其他教培机构垂直于教育领域，网易有道已在硬件、AI算法、内容方面构筑起自身护城河。凭借着这三者的先发和领先优势，才能在“双减”后做到游刃有余，并将其影响降到最低。
同时，背靠网易这棵大树，网易有道还会获得更多流量和资本加持。在行业黎明前，网易有道已做出复苏表率。
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